В небольшом армянском городке у подножия гор живет молодой парень по имени Ашот. Он работает механиком в старом гараже и мечтает о большой любви. Жизнь его течет спокойно, пока в город не приезжает загадочная девушка по имени Лилит.

Лилит появляется внезапно. Она снимает комнату у соседки Ашота и сразу привлекает внимание всех вокруг. У нее необычные глаза цвета меда и привычка молчать долгими минутами. Люди шепчутся, что она приехала из Еревана, но никто точно не знает, зачем.

Ашот впервые встречает ее, когда чинит старый велосипед бабушки Лилит. Между ними сразу возникает что-то необъяснимое. Он смущается, а она улыбается так, будто знает о нем больше, чем он сам.

Дни идут, и молодые люди начинают проводить вместе всё больше времени. Они гуляют по узким улочкам, поднимаются на холмы, где растут дикие гранаты, и разговаривают обо всем на свете. Лилит рассказывает, что выросла без отца, а мать ее была известной в прошлом танцовщицей.

Но чем ближе они становятся, тем чаще Ашот замечает странности. Лилит иногда исчезает на целый день и возвращается уставшая, с землей на подоле платья. Она избегает вопросов о своей работе и никогда не приглашает его к себе в комнату.

Однажды вечером Ашот решает проследить за ней. Он видит, как Лилит идет к заброшенной церкви на окраине городка. Там, при свете луны, она встречается с пожилым мужчиной в длинном плаще. Они говорят шепотом, а потом мужчина передает ей старый кожаный сверток.

Ашот в шоке. Он не понимает, что происходит, но чувствует, что Лилит скрывает большую тайну. На следующий день он решает спросить прямо. Лилит долго молчит, а потом тихо говорит, что не может всё рассказать сейчас, но просит доверять ей.

Любовь Ашота проходит проверку. Он решает ждать, сколько потребуется. Проходят недели. Городок готовится к празднику сбора винограда. Все украшают улицы, пекут гату, готовят долму.

В день праздника Лилит наконец открывается. Оказывается, она приехала искать семейную реликвию, спрятанную её дедом во время трудных времен. Тот пожилой мужчина, её дядя, помогает восстановить родовую историю.

Сверток содержит старые письма и фотографию молодой женщины, удивительно похожей на Лилит.

Ашот слушает и понимает, что полюбил её еще сильнее. Он предлагает помочь вернуть реликвию туда, где ей место, в семейный дом в горах. Вместе они отправляются в путь.

По дороге они переживают дождь и солнце, смеются и молчат, держатся за руки. Когда наконец добираются до старого дома, покрытого плющом, Лилит плачет от счастья.

В финальной сцене они стоят на крыльце, глядя на раскинувшиеся перед ними виноградники. Ашот обнимает Лилит и шепчет, что теперь у них есть своя история, которую они будут рассказывать детям.

Городок провожает закат колокольным звоном. А где-то вдали уже зреет новая весна, обещая новые встречи и новые тайны, которые обязательно кто-то разгадает, если будет любить по-настоящему.